個別相談

●相談料(税込):基本45分 5,000円
※相談時間を延長をする場合は、15分毎2,000円

まずは、以下のフォームに情報を入力後送信ボタンを押してください。
担当者から、相談事項の確認と日程調整の連絡メールをお送りします。
尚、効率的に面談を実施するために、事前に必要資料等をいただくことがあります。
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ご相談内容にチェックしてください。(複数回答可)

金融商品購入(投資信託・個人年金・生命保険等)【60分】
あなたのマネープランに適切な金融商品をアドバイス、購入までのサポートをします。
確定拠出年金401K 【45分】 あなたの目標利回りから、どのように分散投資すればいいか、最適な資産配分(アセットアロケーション)をアドバイスします。
生命保険 【45分】 保険の見直しや新規の加入を検討する際、適切な商品選び・保険会社選びをアドバイス。希望者には購入までサポートします。
老後の生活設計(年金)【90分】 現時点の蓄えと公的年金の受取予想額から老後の不足額を計算、老後の生活に困らない資金計画と方法をアドバイスします。
退職直前よろず相談 【60分】 定年退職直前の方に、退職金の有利な受取方法やリタイア後の資金計画、保険についてアドバイスします。
個人事業主の節税・資産運用相談【60分】
賢い節税対策・いざという時のリスク対策・将来のための資産形成について、安心のアドバイスをします。
余裕資金の運用【45分】 マネープランを確認し、目標とする収益を目指す運用手段をアドバイスします。希望者には商品選びから購入までのサポートもします。
株式投資 【60分】 これから始めたい方から経験者まで、株式投資全般についてレベルに応じたアドバイスをします。
住宅ローン 【45分】 住宅購入までの資金計画や購入者への返済方法をアドバイスします。
相続・贈与の相談 【60分】 相続・贈与について事前に知っておくべき知識や対策法について、資産税専門の税理士がアドバイスします。
ライフプランの点検【45分】 あなたが立てたライフプランが適切かどうか、プロの眼で点検し、必要に応じてアドバイスします。
その他 具体的にご記入ください。
【目安時間のご説明】
各相談事項のおおよその目安時間を表示しています。
基本時間は45分からですので、ご希望の相談時間を設定してください。尚、面談当日になっての延長は、ご希望にそぐえない場合があります。
※効率的に面談を実施するために、事前資料をいただくことがあります。
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